在内阁的授意下，自卫队对怪鸟展开围捕，而就在这个恐慌的夜晚，巨龟也出现在陆地上，与怪鸟展开惊天动地的搏杀……本片荣获第17届横滨电影节最佳导演、最佳女配角（中山忍）、最佳脚本和最佳技术四项大奖；第19届日本电影学院奖最佳女配角奖；1995年电影旬报十佳影片第6名，也是80年来唯一一部入选旬报十佳的怪兽电影。 一日，王子查尔斯带着随从外出散步，来到了灰姑娘的“幽谷”，他对自己的随从谈起了自己小时候碰到的一个5岁小女孩的悲伤的面孔，她的黑色的头发和眼睛令他至今难忘，不一会儿，埃拉也来到了，查尔斯认出了埃拉就是他小时候见过的小女孩，但埃拉却把查尔斯王子当成了王宫里的厨师的儿子。