身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……弗兰肯斯坦小姐 在弗兰肯斯坦男爵被自己的怪物杀死后，他的女儿将助手的大脑移植到一个英俊的年轻身体中，而原始怪物则在向参与其创造的人寻求报复。 一名女警的尸体在这里被人发现，旧金山警探杰伊（马克·哈蒙 Mark Harmon 饰）负责调查此案，让杰伊非常不爽的是，他的搭档是名叫阿兰（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的男人，阿兰曾经是杰伊服役期间的长官，两人的性格针锋相对，一直互相不对付。